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Monday, 05 December 2022

9月21日,美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席新闻发布会。新华社发(亚历山大·诺顿摄)

  21日,美联储连续第三次加息75个基点,推动美元持续走高。数据显示,美元指数在23日罕见上涨1.65%,当日汇市尾市收于113.1890,升至20年来高点。

  美元走强,跟随式加息潮恶化全球经济前景

  标普全球23日公布的初步数据显示,欧元区9月份制造业和服务业采购经理人综合指数继续走低。欧元区经济衰退前景令欧元对美元汇率当日下跌1.5%,跌至1比0.97,刷新了欧元对美元汇率近20年低点。

  由于英国政府在23日宣布包括大规模减税在内的一系列措施,市场对英国政府管理负债的能力感到担忧,进而抛售英国国债,英镑对美元汇率下跌3.5%,跌至37年来最低水平。

  由于美联储和美元在全球货币市场占据主导地位,大多数国家在制定本国货币政策时都会把美联储货币政策作为重要考量因素。美联储激进加息所带来的货币政策急速转向迫使很多国家为了保持宏观经济稳定不得不跟随美联储加息,但由于跟随式加息潮恶化全球经济前景,市场资金进一步追逐美元避险,要持久稳定本币难以奏效。

  为抑制通胀,瑞典央行20日宣布,将基准利率提高100个基点至1.75%。这是自1993年以来瑞典央行最大幅度上调基准利率。随后,日本央行决定维持宽松货币政策不变,但日本财务省罕见地直接干预外汇市场,以阻止日元继续贬值。瑞士央行22日超预期加息75个基点,英国央行在当日则加息50个基点。

  市场认为,本币贬值的趋势扭转依赖于美联储货币政策转向或加息的停止。

  美国银行全球研究部表示,英国央行加息不大可能扭转英镑跌势。结构性赤字和英国脱欧很可能会继续令英镑承压,难以很快反弹。

  美国银行全球研究部还表示,由于美日货币政策分化和经常账户失衡,单方面干预不大可能扭转美元对日元汇率的上涨趋势。

  美国富国银行证券公司经济学家布伦丹·麦肯纳表示,只要日本与其他经济体货币政策走势分化依旧,在今后三至六个月甚至更长时间,日元将会进一步走弱。

  荷兰商业银行表示,鉴于欧洲能源危机令瑞典克朗等欧洲高波动性货币变得脆弱,瑞典央行收紧货币政策短期内将难以使瑞典克朗走强。

  分析人士认为,美联储激进的加息政策、地缘政治紧张和全球经济前景黯淡加重避险情绪,并将为美元带来支撑,致使美元对一些主要货币汇率仍可能在近期创下新高。

  在线经纪机构嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒表示,英国经济在未来多个季度陷入滞胀的风险大于美国经济。如果能源价格持续上涨或通胀持续高企,欧洲大陆经济将面临严重衰退,可能加速英镑对美元汇率跌至平价的进程。

  对于新兴市场而言,美国银行全球研究部认为,现在还看不到新兴市场货币得以喘息的机会。融资成本上升和全球增长放缓的前景,对新兴市场货币来说不容乐观。同时,地缘政治风险也对新兴市场货币带来压力。

  综述:美联储持续激进加息预期令美股前景恶化

  美国联邦储备委员会21日宣布加息,并表示将继续减持国债和机构债券,致力于让通胀率回到2%的目标。美联储在当天议息会议后公布的经济预测数据显示,加息将持续到2023年,经济增速将明显放缓。市场分析人士认为,美联储展示了愿意冒经济衰退风险来降低通胀的决心,预计美国股市将继续承压。

  纽约股市21日当天走势反映了市场预期变化:三大股指早盘高开后窄幅盘整,午后出现震荡,尾盘跳水。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌522.45点,收于30183.78点,跌幅为1.70%。标准普尔500种股票指数下跌66.00点,收于3789.93点,跌幅为1.71%。纳斯达克综合指数下跌204.86点,收于11220.19点,跌幅为1.79%。

  美联储公布的经济预测数据显示,美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为4.4%,明显高于6月预测的3.4%;对明年年底联邦基金利率的预测中值为4.6%。

  市场预期,美联储为降低通胀可能不会顾及经济代价,美国经济陷入衰退或不可避免,企业盈利前景势必恶化。

  美国银行全球研究部美国债券策略负责人马克·卡巴纳表示,美联储释放的“鹰派”信号令人吃惊,强化了外界对美联储决心冒着经济衰退风险控制通胀的预期。

  全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧21日接受媒体采访时表示,要想成功控制通胀,美联储必须继续大幅提高利率。美国基准利率需要提高到4.5%左右,股票和债券将会继续遭到抛售。

  美国银行全球研究部预计,美联储11月将再次加息75个基点,12月将加息50个基点,明年2月和3月将分别加息25个基点。美联储本轮加息周期利率区间峰值将达到4.75%至5%,高于此前预测的4%至4.25%。

  受美联储持续加息预期影响,美国2年期国债收益率21日盘中一度突破4.1%,收于4.04%。

  格伦米德投资公司私人财富首席投资官贾森·普莱德表示,鉴于通胀持续高企和美联储态度坚决,当前股市估值溢价看起来不合理,经济和企业利润面临实质性风险。

  摩根士丹利财富管理部门首席投资官莉萨·沙莱特表示,对抗通胀的过程远未结束,通胀压力的持续时间将超出投资者预期,进而继续对股市构成下行压力。

  来源:新华社

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责任编辑:李墨轩